【资料图】
反转；四是外围无论是经济还是股市似乎都要远远好于此前的市场预期，而且趋势还在延续。
的机会正在到来？
大反攻日保险大涨7%，
，人民币持续的情况，已经有较大改观。
的空间可能并不太大了。
尾声，下半年大概率重回升值通道。疫后美国乃至全球通胀中枢上移，2022年10月就是本轮美元指数的大顶。首先，目前是始于2011年的产业转移下半场，通胀中枢本就会抬升。第二，疫后美国劳动力供给减少，加上制造业本土化（与第一点不矛盾，越南等产业承接国体量有限），劳动力成本势必维持高位。第三，疫后制造业区域化、本土化趋势将增加全球对于资源品的需求，加上过去数年资本开支不足，资源品价格或高位震荡甚至存在进一步上行风险。三点积极变化意味着人民币汇率处于尾声，下半年大概率重回升值通道。首先，8月中国出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。
反转的势头可能超过市场预期。以今天涨幅居前的中国太保为例，东吴证券认为，当前市场认为太保寿险2023年下半年NBV增速存在压力，一方面业务基数较高，另一方面队伍新增表现存在压力。同时当前市场对2023年三季度新单预期较低，但实际炒停售时间晚于预期的年中，抑或是2023年三季度实际销售情况继续保持稳定，则有望带领行业和公司估值进一步修复。此外，保险的情况亦值得关注。
表现。受惠美国最新经济指标强劲，投资者情绪有所改善，缓解对加息的担忧，美国股票基金截至6月28日的一周内吸引资金流入。据Refinitiv Lipper数据显示，投资者上周卖出价值约165亿美元基金后，净购入21亿美元的美国股票基金。这无疑会带动全球权益类资本的做多情绪。
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